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广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”）拟溢价约3.4倍收购广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）。

近日，新劲刚发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东宽普科技100%股权。根据重组协议，此次交易金额暂定为6.5亿元，交易预计构成重大资产重组。为筹划购买宽普科技，新劲刚股票自1月23日开市起停牌，随着重组预案的发布，股票于2月13日复牌。

6.5亿元交易对价

构成重大资产重组

新劲刚位于佛山市南海区，是一家主要从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。公司于2017年3月24日在深交所创业板挂牌上市。



新劲刚于2017年3月24日在深交所创业板挂牌上市。资料图片

根据上市公司财报，截至2018年9月30日，新劲刚未经审计的合并财务报表期末资产总额为50301.94万元，资产净额为35502.20万元。而《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）规定，购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，构成重大资产重组。

重组预案显示，新劲刚收购宽普科技的交易金额暂定为6.5亿元，较其2018年9月30日的资产总额多了1.47亿元，达到《重组管理办法》中要求的50%以上标准，因而此次交易预计构成重大资产重组。

此外，本次交易将采取股份和现金两种支付方式，其中股份支付比例为交易价格的60%，现金支付比例为交易价格的40%，即新劲刚需要支付2.6亿元的现金。

为满足公司收购的现金需求，新劲刚在发行普通股及支付现金购买资产的同时，拟向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券和普通股募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过3亿元，用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司及子公司流动资金及支付中介机构费用和其他发行费用。

溢价3.4倍收购

完善军工产业布局

根据重组预案中披露的财务数据，截至2018年12月31日，宽普科技净资产为1.48亿元。因此，新劲刚此番收购宽普科技的溢价率约为339.19%。

新劲刚认为，本次交易完成后，宽普科技将成为新劲刚的全资子公司，公司与宽普科技的整合优化将会打造新的利润增长点，有助于增强公司的盈利能力和综合竞争力。

根据新劲刚此前发布的2018年业绩预告，2018年公司净利润为739.31万元-1,232.19万元，较去年同期下降了50%-70%。相比之下，财务数据显示，宽普科技近年来的经营状况尚佳。2017年-2018年，宽普科技实现的营业收入分别为0.81亿元、1.21亿元，净利润分别为2048.41万元、3842.74万元。



此外，宽普科技深耕于军工电子信息行业，专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，是国内射频微波功放领域的领先企业。

新劲刚认为，通过本次交易，公司将实现向军工电子信息产业领域的拓展，丰富公司业务结构，完善公司军工产业布局。

值得一提的是，新劲刚早在2018年2月就开始布局军工产业，其全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司以自有资金4380万元，出资成立全资子公司佛山市康泰威光电科技有限公司（以下简称“康泰威”），经营范围包括特种玻璃制造、光学玻璃制造等，是一家拥有军工资质及军品供应能力的民营企业。

新劲刚认为，宽普科技与康泰威能够在军品的研究和开发上实现资源整合和优势互补。宽普公司主要产品为电子元器件，康泰威重点发展电磁材料、光学材料，康泰威在材料方面的技术优势，与宽普公司在电子元器件方面的技术优势形成互补，实现协同发展，在军工电子对抗、电磁对抗、光学对抗领域将形成较强的综合竞争力。